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财富早报

钱坤晨会171108

发布时间:2017/11/8 作者:钱坤投资


当日复牌

京汉股份  *ST金宇  兆新股份  英维克  天玑科技  老白干酒  龙韵股份

重大财经新闻速览 

▲IPO审核趋严:上会6家被否5家 要向注册制过度?11月7日举行的两场发审会中,6家上会企业里,仅春秋电子1家过会。“在目前这个节骨眼上,上市需要天时、地利、人和,缺一不可。另外,还需要空前的好运气。”北京一位投行高管对第一财经记者说。首届“大发审委”正式履职不到一个月,IPO审核通过率仅为56%。
【点评】孙建波表示,目前发审委严把质量关,这是对资本市场负责的态度,值得肯定。此外,严格审核实际上也有利于从“鲤鱼跳龙门”的审核制向注册制过渡。(新浪财经)

▲特朗普率庞大商务团访华 中美经贸合作有望加深。美国总统特朗普首次访华之旅11月8日正式开启。这将是继海湖庄园和汉堡会晤后,国家主席习近平和特朗普的第三次会晤。据外交部消息,中方将举行全套国事活动,并安排两国元首进行小范围、非正式互动。
【点评】此次特朗普访华将率庞大商务代表团随访,其中包括多家能源、制造业、农业公司的高管。(新浪财经)

▲养老金对标社保基金年内约180亿投资股市。三季度基本养老保险基金组合出现在6只股票的前十大流通股东中,在这些股票的前十大流通股东中也可以看到社保基金的身影,进一步说明基本养老保险基金的投资组合会在很大程度上与社保基金保持相同的投资风格。
【点评】2017年三季度,社保基金持股仍以银行为主,占投资总额的20%;另外在医药生物、电子等行业的持股比例也比较高。(新浪财经)

▲外汇储备“九连升”增幅收窄规模稳定。中国人民银行7日公布的最新数据显示,截至2017年10月末,我国外汇储备规模为31092亿美元,较9月末上升7亿美元。这已经是外汇储备连续第9个月出现回升。(来源:上海证券报) 
【点评】展望未来,外汇局有关负责人认为,国内外对中国经济社会长期发展的信心进一步增强,我国跨境资金流动和国际收支保持平衡有序的基础将更加坚实,有利于外汇储备规模保持总体稳定。

▲最新年度业绩预告:6股净利增逾10倍 16股连续高增长。上市公司三季报披露已经落幕,年报业绩预告正在陆续披露中。数据宝统计,目前两市共有1200余家上市公司对全年业绩进行了预告,其中预增、预盈公司合计占比超六成。
【点评】从预告净利润同比增长幅度来看,有6家公司预计净利润同比增幅区间中值超过10倍,分别是贝瑞基因、众泰汽车、宁波东力、乐通股份、柘中股份和丰华股份。(新浪财经)

▲南下资金持续涌入 港股牛市或有下半场。内地资金在市场调整期伺机南下,给港股带来了源源不断的新鲜血液。瑞银投资研究执行董事梁裕昌认为,此轮牛市主要受内地机构投资者追求高市值股份的新投资思维所带动。未来两年会有新南下资金追捧高流通率的股票,意味着牛市才刚刚开始。
【点评】市场上行是内外因素合力拉升的结果。全球市场涨多跌少,尤其美股屡创新高,缓解了港股紧张情绪。(新浪财经)


国外市场

   欧美股市:欧洲STOXX 600指数涨0.33%,报395.22点;道指涨0.25%,报23435.01点;纳指跌0.43%,报6716.53点;标普涨0.16%,报2579.36点。
  大宗商品:美国COMEX 12月黄金期货涨0.5%,报1277.30美元/盎司;美国WTI 12月原油期货收跌0.15%,报54.30美元/桶。(来源:东方财富)


行业聚焦


▲我国将发布首张自动驾驶路测牌照抢占万亿级市场。据媒体报道,11月7日,在2017年世界智能网联汽车大会上,同济大学汽车学院汽车安全技术研究所所长朱西产在会议期间透露,2018年6月份国家有可能发布首张自动驾驶上路测试牌照。由于国内政策法规对真实道路测试有所限制,目前国内自动驾驶车路测更多是在封闭场区内,许多正在研发自动驾驶技术的企业选择先在美国进行测试。(来源:证券时报)
【点评】据英特尔发布报告预计,无人驾驶汽车市场的规模将在2050年前达到7万亿美元。无人驾驶配套政策出台,将加速行业发展,相关公司有望受益。关注万安科技(002590)、亚太股份(002284)、四维图新(002405)、路畅科技(002813)。

▲燃料电池车集中亮相工博会 将迎政策市场双驱动。第十九届中国国际工业博览会7日召开,上证报资讯采访获悉,不少车企将燃料电池视为未来发展的重要方向之一,对其寄予厚望。上汽集团展出的燃料电池新车型只要5分钟就可将氢罐加满,能行驶430公里,每公里3毛钱的成本低于燃油 车,速度上又比电动汽车更快。据上汽方面透露,国家和地方将对氢燃料新能源车给予大幅度补助。上海重塑能源科技和东风特种专用汽车有限公司也联合展出了氢燃料电池物流车。 (来源:上海证券报) 
【点评】目前我国已建成9座加氢站,并有11款燃料电池客车与2款燃料电池专用车进入新能源车推荐目录。关注富瑞特装(300228)雄韬股份(002733)、全柴动力(600218)、尤夫股份(002427)。

▲国家智能网联汽车创新中心将设立 多方齐聚推动产业发展。工信部网站显示,国家智能网联汽车创新中心筹备工作会议6日在上海召开。会议由中国智能网联汽车产业创新联盟组织,来自一汽、东风、长安、广汽、移动、联通、百度、华为 、中兴、阿里等汽车及信息通信企业,以及汽车学会、汽车协会、中汽中心、中国汽研、上海汽车城、清华、吉大、北航等高校 科研院所共40余家单位的专家参加了会议。工信部将加快推动国家智能网联汽车创新中心建设,力争建成我国智能网联汽车前瞻基础与共**叉技术研发、科技成果转化与产业创新发展、高端人才集聚与培养的核心公共平台。(来源:上海证券报)     
【点评】建设国家智能网联汽车创新中心,是跨行业、跨领域、跨地区集聚资源的有效途径。同时,人工智能和芯片产业 的不断进步,以及5G 临近商用,都给智能网联汽车提供了良好的产业环境。关注均胜电子(600699)、保隆科技(603197)。
      
▲阿里系与雄安新区签约 数字雄安建设将提速。11月8日,阿里巴巴、蚂蚁金服将与雄安新区签署相关协议,预计各方将在“数字雄安”建设方面展开多层次、多方面合作。10月初,雄安新区管委会曾召开专题会议研究“数字雄安”建设,提出要建立ZF主导下的大数据 建设、运营雄安模式,搭建块数据公司,探索并完善技术标准。据悉,数字雄安将聚焦重点应用领域,比如建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统、雄安新区区块链及数字诚信应用平台、设立数字雄安可视化 展示中心等。(来源:上海证券报)   
【点评】在具体技术手段上,区块链技术或将是重要的选项之一。此前,蚂蚁金服与雄安新区曾就区块链技术应用进行过接触,双方曾希望全面签署区块链合作协议。关注恒生电子(600570)、易华录(300212)、数字政通(300075)、大华股份(002236)。

▲腾讯出手智能政务 合作打造全国首个无人警局。在11月7日举行的“武汉交警政务服务迈入 AI 时代”发布会上,腾讯与武汉市公安局交通管理局将携手打造全国第一个无人警局,在不久的将来就能投入使用。据介绍,无人警局是以武汉交警智慧服务平台的各项能力为基础,未来可实现通过刷脸入场依次办理业务,通过智能终端设备,全流程自助实现现场补证换证领证,和机器人客服全天候沟通等等。(来源:中国证券报)
【点评】该平台支持24小时全天候服务。业务申请后,在24小时内办结、送达,实现网上支付,对接快递平台、实现上门收件、证照送到。关注天源迪科(300047)、万达信息(300168)。

▲电子营业执照时代到来 正与阿里京东协商系统联网。11月6日,国家工商总局召开媒体通气会时发布数据显示,截至10月30日,全国31个省份已经全部完成电子营业执照系统升级和部署任务,具备电子营业执照发放能力,已经发放电子营业执照1075.5万份。国家工商总局信息中心主任付宏伟,现在正与阿里、京东以及一些金融机构进行协商,和工商部门的电子营业执照系统联网,旨在提供更便捷、更方便的服务。(来源:中国证券报)
【点评】2017年《政府工作报告》明确提出,要深化商事制度改革,实行“多证合一”。 有了电子营业执照,就可以把全程电子化所具有的便捷、方便的条件推广、延伸、拓展到全社会,全社会通过电子营业执照也可以实现后续的便利化。关注太极股份(002368)、浪潮软件(600756)。

▲多家科技巨头合力打造 汽车新零售第一股易鑫集团将上市。据报道,由腾讯、京东、百度、易车等共同注资百亿元打造的互联网交易平台易鑫集团,拟于11月 16日在香港联交所挂牌上市。作为易车集团旗下的子公司,将成为汽车新零售第一股。据悉,易鑫上市资产中囊括了旗下淘车、易鑫车贷等APP及网站,包括新车交易、二手车交易、汽车分期、汽车租赁、汽车保险、汽车后服务 等服务在内,覆盖了汽车交易全周期内的整个产业价值链。(来源:中国证券报)
【点评】互联网汽车零售交易在2012年才开始迅速发展,交易辆次为20万辆, 2016年增加至100万辆,复合增长率60.3%。关注亚夏汽车(002607) 、国机汽车(600335)、庞大集团(601258)、浙商中拓(000906)。

▲海南将探索免签和落地签政策 推动旅游产业加快发展。据媒体报道,11月6日海南省邮轮旅游发展座谈会在三亚举行。从会上了解到,海南高度重视邮轮旅游发展,将探索最优惠的免签和落地签政策,以务实举措全方面推动海南旅游产业加快发展。(来源:中国证券报)
【点评】上市公司中,海口免税店由海南省免税品有限公司与海航基础(600515)、海南航空(600221)。

▲人工智能产业峰会18日召开 相关概念股迎来催化剂。11月18日-19日,由中国光谷人工智能产业联盟主办,武汉飔拓、东湖高新集团、湖北日报数字媒体、华商研究院、楚商传媒共同举办的“2017中国·光谷国际人工智能产业峰会”将在武汉举行,聚焦人工智能产业大发展。中国·光谷人工智能产业扶植政策将首次在本届大会上正式公布。(来源:中财网)
【点评】在金融、交通、安防等领域,人工智能相关技术的渗透率正在快速提升,这将带给相关领域企业的发展机遇。科大讯飞(002230)、浙大网新(600797)、赛为智能(300044)、科大智能(300222)

▲360回归为优质中概股树立新路标。360选定的壳公司江南嘉捷昨日复牌后无量涨停,参与该公司私有化的A股公司也联袂涨停。接受上证报记者采访的投行人士分析,360回归释放了一个重要信号,即监管部门或调整策略主动对接新经济,优质企业将更容易获得资本市场的支持,在全球具有竞争力的先进技术公司回归A股将受到政策及资本的欢迎。(来源:上海证券报) 
【点评】关注华灿光电(300323)、长信科技、江南嘉捷

▲国内车企加速布局新能源车。昨日,在第十九届中国国际工业博览会现场,国内车企的新能源车夺人眼目。上证报记者采访获悉,不少车企将新能源车作为未来发展的重点,而燃料电池成为未来新能源汽车发展的大方向之一。(来源:上海证券报)
【点评】关注比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、长安汽车(000625)、宇通客车(600066)、广汽集团(601238)、中通客车(000957)等


公司热点


▲亨通光电(600487)设立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通光电公告,公司与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远合作成立江苏亨通太赫兹技术有限公司。亨通太赫兹注册资本3000 万元,亨通光电以货币出资2100万元,占亨通太赫兹出资比例的70%。(来源:中国证券报)
【点评】太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向,公司设立江苏亨通太赫兹技术有限公司,致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。

▲宝鼎科技(002552)收到1.05亿元业绩承诺补偿款。宝鼎科技7日晚间公告,公司于近日收到龙英才、赵毅、喻融、陈伟、栾丽、韩国茹等六位上海复榆新材料科技有限公司原始股东的业绩承诺补偿款105,010,700.00元,用于支持上海复榆子公司复榆(张家港)新材料科技有限公司的项目建设。(来源:中国证券报)
【点评】本次业绩承诺补偿款将计入当期损益,预计对公司2017年度经营业绩产生较大影响,公司2017年度经营业绩预告存在修正的可能。

▲老白干酒(600559)收购丰联酒业100%股权 8日复牌。老白干酒7日晚间公告,公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式,作价为139,900万元,购买丰联酒业100%股权。其中,以现金方式支付对价61,900万元,以股份方式支付对价78,000万元,股份发行价格为20.71元/股,发行股份数为37,662,964股。(来源:中国证券报)
【点评】上市公司以老白干香型为主,丰联酒业以浓香型、酱香型为主;主要产品系列方面,丰联酒业以板城烧锅系列、文王系列、孔府家系列及武陵系列为主。

▲45亿元收购交智科技千方科技(002373)拟切入安防产业。8月中旬停牌的千方科技今日推出重组方案,拟作价45.46亿元收购视频监控产品及解决方案供应商宇视科技的母公司交智科技,快速切入安防产业,借此进一步拓展智慧交通产业链。方案显示,千方科技拟以11.94元/股向关联方千方集团、建信鼎信、宇昆投资、宇仑投资等交易对手发行约3.81亿股,以购买其合计持有的交智科技96.72%股权,交易作价为45.46亿元。同时,公司拟采用询价方式向不超过十名特定投资者定增募集不超过6亿元配套资金。此前,千方科技已持有交智科技3.28%股权,因此,收购完成后,公司将全资控股交智科技。(来源:上海证券报) 
【点评】据公告,本次的6亿元配套募资将全部用于宇视科技安防产业基地项目的建设,包括研发中心实验室、安防产业基地及研发办公楼建设。上述项目总投资5.62亿元,通过募投项目的建设,可以提升宇视科技的管理运营能力和研发水平,有利于提升本次重组的整合绩效。

▲美力科技(300611)拟1.8亿收购上海科工。美力科技公告,公司今日与COMFORT HILL INTERNATIONAL LIMITED(下称“BVI公司”)、上海职工科技创业投资管理有限公司(下称“职工科创”)和上海科工机电设备成套有限公司(下称“上海科工”)签署了《股权收购意向协议》,拟以现金收购BVI公司和职工科创持有的上海科工100%的股权,交易对价初步定为人民币1.8亿元。(来源:上海证券报)
【点评】公司方面表示,本次收购完成后一方面有利于提升公司地模具设计、生产能力,另外一方面,也能较大程度的拓展公司的业务范围,进一步提升公司在汽车零部件行业的整体竞争实力。

▲亨通光电(600487)出资2100万元参与太赫兹技术开发应用。亨通光电今日公告,公司于11月7日与北京邮电大学-伦敦大学玛丽女王学院联合实验室技术团队成员陈晓东、俞俊生、姚远(简称“技术出资方”)三位科学家共同出资,设立江苏亨通太赫兹技术有限公司,致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。  公告显示,合作双方将共同设立江苏亨通太赫兹技术有限公司(简称“亨通太赫兹”),注册资本为3000万元。其中,亨通光电以货币资金出资2100万元,根据公司经营需要两年内缴足;技术出资方以知识产权方式出资,将其拥有的太赫兹专有技术作价900万元,自亨通太赫兹成立之日起即归属于亨通太赫兹,并承诺于协议签订后十二个月内完成三项太赫兹通信技术专利申请并依法办理专利权的评估作价和转移手续。(来源:上海证券报)  
【点评】公司表示,随着5G、 穿戴设备成为新的经济增长点,现有通讯技术无法解决天地之间高速无线传输的要求,而太赫兹通信是解决大容量、高速率通信传输的技术方向。

▲金地集团(600383)前十月签约销售额破千亿。金地集团今公告,今年前十个月,公司累计签约销售额已突破千亿,同比增幅逾四成。据公告,金地集团今年10月签约面积50.1万平方米,同比上升4.69%;签约金额91.1亿元,同比上升35.35%。1至10月,公司累计签约面积609万平方米,同比增21.34%;累计签约金额1117.3亿元,同比增42.06%。同时,公司还披露了今年11至12月新推或加推楼盘的计划。(来源:上海证券报)
【点评】金地集团还对近期新增加的项目进行了披露,涉及城市包括北京、长沙、大连、沈阳、昆明。其中,北京市经济技术开发区河西区X94R1地块面积92065.1平方米,地上部分规划容积率1.8,计算容积率建筑面积165717平方米。地块用途为居住用地,土地使用年限为70年,项目成交总价为62.9亿元。

▲苏宁智慧零售模式成效显著郭台铭与张近东拍板500亿大单。11月6日晚,鸿海集团总裁郭台铭现身南京苏宁总部,拜访苏宁控股集团董事长张近东,两位企业家在会面过程中当场定下3年500亿的零售合作大单,并在信息技术、8K等方面达成一系列的合作共识。  据透露,郭台铭和张近东虽然很少在一起,但却是多年老友,一直都保持着密切的沟通。此次到访苏宁,也是郭台铭去年在电话中对张近东的承诺,而选择在“双十一”这样一个特殊的节点到访,并共同定下500亿战略合作计划,彰显了老朋友间的诚意。 (来源:上海证券报)
【点评】关注苏宁云商(002024)

▲全柴动力(600218)拟投资设立氢能源研究公司。全柴动力11月7日晚间披露,公司拟与自然人李海滨、陈军共同出资设立安徽元隽氢能源研究所有限公司(暂定名,下称“元隽公司”)。元隽公司拟定注册资本4000 万元。公司拟以现金认缴出资3000 万元,占注册资本75%。自然人李海滨拟以现金50万元、专有技术700万元认缴出资750 万元,占注册资本18.75%。自然人陈军拟以现金认缴出资250万元,占注册资本6.25%。设立完成后,元隽公司成为公司的控股子公司。(来源:上海证券报)
【点评】公司称,本次对外投资设立控股子公司符合上市公司的长远发展,有利于培养新的业务,提高公司增长潜力,对公司具有积极的战略意义。

▲贵州百灵(002424)拟参与设立产业投资基金。贵州百灵昨日晚间披露,经第四届董事会第九次会议审议通过,公司拟作为有限合伙人出资1亿元(自有资金)参与投资江苏疌泉醴泽健康产业创业投资基金(有限合伙)(下称“产业投资基金”)。(来源:上海证券报)
【点评】公司表示,产业投资基金经营范围为股权投资,主要投资领域为生物医药健康产业领域及其他高新技术产业、战略性新兴产业等。公司也希望借此次投资,加速公司苗医药一体化项目的推进,寻求与公司有协同作用的并购标的。 

▲厚普股份(300471)拟合设50.1亿清洁能源基金。厚普股份7日晚间披露,鉴于各方对合作设立清洁能源产业投资基金有强烈的推动及合作意愿,公司当日在上海与中国天然气集团有限公司、中国核工业第五建设有限公司签订《合作设立产业投资基金意向书》,拟设立规模50.1亿元的清洁能源产业投资基金。(来源:上海证券报)
【点评】公司表示,该产业投资基金将投资于液化天然气相关项目,投资项目建成运营后可为厚普股份目前的主要业务创造协同效应,由于具体出资金额待定,暂无法预计对公司经营业绩造成的影响。


券商晨报精选

【中金公司】中国建筑-601668-三季度点评:基建、地产推动收入提速,扣非利润快速增长-171030
2017 年3 季度业绩符合预期
  中国建筑公布2017 年前3 季度业绩:营业收入7,709 亿元,同比增长15.0%;归母净利润258 亿元,同比增长4.1%,对应每股盈利0.83 元,扣非净利润254 亿元,同比增长24.7%;2017 年3 季度,公司实现收入2,456 亿元,同比增长22.5%,归母净利润77亿元,同比下降10.6%,扣非净利润77 亿元,同比增长62.5%,业绩符合我们预期。
  2017 年3 季度收入增长大幅提速,主要因基建、地产收入增长加速(3 季度单季分别同比增长151.9%、42.1%);毛利率同比基本持平;三项费用率同比下降1.0ppt 至2.3%;资产减值损失净冲回1.4 亿元,而去年同期为10.0 亿元;投资收益大幅下降93.6%,主要因去年同期收购中信资产包导致基数较高;净利率同比下降1.2ppt 至3.2%。2017 年前3 季度经营活动现金净流出752 亿元,而去年同期为净流入234 亿元,主要因地产业务拿地支出增加。
  发展趋势
  建筑新签订单维持强劲。2017 年前3 季度,公司新签建筑合同1.6万亿元,同比增长25.0%,其中房建1.1 万亿元,同比增长18.8%,基建5,049 亿元,同比增长40.4%;展望全年,我们认为在稳健的地产和基建投资带动下,新签订单仍有望维持25%左右的增长。
  高基数下地产业务增速放缓,土地储备充足。2017 年前3 季度,公司地产合约销售面积、销售金额分别同比增长7.4%、10.9%,增速下滑主要因3Q16 基数较高;截至9 月底,公司土地储备达8,077万平方米,相当于2016 年销售面积的5.6 倍,土地储备充足。
  盈利预测
  我们维持2017/2018 年全年每股盈利预测不变。
  估值与建议
  目前,公司股价对应7.3 倍2018e P/E,考虑到公司持续提升的市占率和未来文件的业绩增长,当前估值具有吸引力。我们维持推荐的评级和人民币12.70 元的目标价(对应10 倍2018e P/E),较目前股价有31.3%的上行空间。
  风险
  地产销售、投资低于预期;PPP 进展慢于预期。


【西南证券】中来股份(300393)定增获批,N型电池片将加速兑现

    事件:公司发布公告,非公开发行股票申请获得证监会核准批复,严格按照报送稿实施(非公开发行预案三次修订稿)。即以23.6 元/股的价格非公开发行不超过5780.5 万股,募集资金总额不超过13.7 亿元。 定增获批,资金实力加强,N型电池片产能建设将加速,财务费用得以缓解:由于坚定看好N 型电池片发展,公司在定增获批之前,已以自有资金先行投入N型电池片产线的建设,截至17年半年报,已有五条电池生产线建设完成并投入使用,并且设立了中来光电科技(衢州)有限公司,投资建设年产10GWN型单晶IBC双面太阳能电池生产基地,其中一期项目正处于环评公示中。但自有资金的大量投入,使得公司今年的财务费用高涨,前三季度财务费用为7540万元,同比增长217.5%,占扣非后归母净利润的41%。可以预期此次定增完成后,将极大地减缓公司的财务压力,并且产能建设速度将得到显着提升。
    N型电池片先行者,商业化应用渐行渐近:N型电池片具有光转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等先天优势,只是目前由于成本劣势,还处于商业化应用前期。中来作为N型电池片的先行者,已对N 型电池片进行了多年研究,在16 年初已获得相关专利20 余项,现已通过离子注入机国产化降低投资成本及主栅技术应用降低银浆成本,技术优势明显。2017年以来,已有晋能、林洋能源、LG等众多企业进入该领域,产能占电池片总产能的5%。众多公司的投入将共同推动N型硅片成本的下降和N型电池片效率的提升。下游组件商认可度的逐渐提高,商业化应用渐行渐近。
    主业背膜持续高增长,龙头地位稳固:2016 年公司募投的项目“年产1200 万平方米和1600 万平米的涂覆型太阳能电池背膜扩建项目背膜产品”全部投建完成,产能得到完全释放,并通过“机器换人”等技改措施提升生产效率。背膜业务持续高增长,16 年实现营收13 亿元,同比增长185.2%,17 年H1 实现9.4 亿元收入,同比增长56.8%。公司作为涂覆型电池背膜的缔造者,品牌得到下游的广泛认可,2016 年市占率由15 年的13%提升至17%,龙头地位稳固。
   盈利预测与投资建议。预计2017-2019 年EPS(摊薄后)分别为1.16 元、2.00 元、2.63 元,未来三年归母净利润将保持56.7%的复合增长率,给予公司2018 年26 倍估值,对应目标价52 元,维持“买入”评级。
   风险提示:光伏装机量或不及预期的风险,公司产能建设或不及预期的风险

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