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钱坤晨会

钱坤晨会170913

发布时间:2017/9/13 作者:钱坤投资


当日复牌

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重大财经新闻速览 


▲李克强概括中国经济三大特点:韧性强潜力大活力旺。李克强将中国经济的突出特点概括为韧性强、潜力大、活力旺:韧性强表现为回旋余地大,从而使经济始终保持在合理区间;潜力大表现为消费、服务业仍然有巨大的增长空间;活力旺表现为深入实施创新驱动发展战略,催生了新产业、新业态蓬勃兴起,创造出大量就业岗位,激发了巨大市场活力和社会创造力。
【点评】今年上半年中国经济超预期,与世界经济形势整体向好、外需扩张带动有关;也跟国内消费升级,内需动力增强有关。(来源:新浪财经)
 
▲央行持续断流资金面宽松不及上一周 短期或趋紧平衡。12日,央行公开市场操作继续暂停,因无逆回购到期,当日既未净投放也未净回笼流动性。市场资金面宽松程度不及月初,但总体尚属平稳。市场人士指出,央行持续“断流”,说明当前流动性总量尚可,预计到后半周随着缴税影响显现,资金面有趋于收紧可能,但必要时央行将启动流动性投放,目前逆回购余额大减,使得投放的空间很大,资金面平稳跨季问题不大。
【点评】资金面能否安然度过季月,主要仍取决于央行操作,随着本周后半周缴税影响再起,资金面逐步趋于紧平衡的可能性较大,下半月资金供求压力将加大,但预计央行将给予必要的流动性支持。(来源:新浪财经)

▲发改委:扩大投资仍是未来工作重点。国家发展和改革委员会主任何立峰日前表示,当前国际国内经济环境仍然错综复杂,世界经济仍面临诸多不稳定不确定因素,存在不少“短稳长忧”现象;从国内看,供给侧结构性改革处于深化阶段,实体经济循环不畅问题仍然严重,经济运行平稳基础尚不牢固。
【点评】进一步推进固定资产投资仍是拉动经济的重要手段。(来源:新浪财经)
 
▲8月份投资者信心指数58.6 创近19个月新高。9月12日,中国证券投资者保护基金发布了《2017年8月中国证券市场投资者信心调查分析报告》, 调查结果显示,8月份中国证券市场投资者信心指数达到58.6,环比上升8.7%,在前期“稳”的基础上,呈现出较为明显的上升势头,创近19个月新高。
【点评】多领域深化改革红利逐步释放,投资者对国内经济政策利好股市的信心持续增强。(来源:新浪财经)
 
▲人民币终结十一连升 专家称短期大幅波动可能性小。记者从外汇交易中心获悉,12日,人民币对美元汇率中间价报6.5277,较上一个交易日下跌280个基点,结束十一连升,创今年1月9日以来逾八个月最大调降幅度。苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任、高级研究员黄志龙昨日对《证券日报》记者表示,人民币对美元汇率此前经过连续11个交易日升值,出现短暂的回调实属正常,市场不应过度关注单一交易日的人民币汇率波动。
【点评】外汇风险准备金的征收始于“8?11”汇改后,能够通过提高远期购汇成本防范人民币过度贬值;境外金融机构境内存放存款准备金的推出,则旨在抑制跨境人民币资金流动的顺周期行为。(来源:新浪财经)
  
▲三地严查消费贷流向房地产 银行自查效果难言理想。近期江苏、北京、深圳三地银监局和人民银行分行先后发文,提示辖内银行个人其他消费贷款大幅增长,存在部分资金违规流入房地产市场的风险,并要求加强个人消费贷款管理,防范信贷资金违规进入房地产市场。
【点评】短期消费性贷款的爆发式增长可能与地产销售密不可分。虽然消费贷用做房贷为政策明令禁止,银行也有较为严格的风控手段,但从结果上看依然存在“漏网之鱼”,消费贷依然或多或少流入了房地产市场。(来源:新浪财经)

▲限价趋严 高地价楼盘争相贴着地价卖。位于南京麒麟G09宅地的京奥港·未来墅日前终于领到销售许可证,但其身价一降再降,被核准通过的销售均价仅比楼面地价高出3000多元/平方米,基本是贴着地价卖。当然,该楼盘也从最初的“精装豪宅”改成了“毛坯房”。类似京奥港·未来墅的情况,在合肥、苏州、厦门等热点城市并不少见。由于各地严格实施限价政策,一些当初高价拿地的房企期望通过高房价消化拿地成本并获得暴利的如意算盘纷纷落空。
【点评】业内人士认为,房企拿地的资金大多是融资而来的,成本普遍较高,随着时间的流逝,资金链压力会增大。房企应合理定位,尽早入市,加快资金回笼,规避市场风险。


国外市场信息      
 
 黄金:美国COMEX 12月黄金期货跌3.0美元,跌幅0.2%,报1332.70美元/盎司。
  原油:美国WTI 10月原油期货涨0.16美元,涨幅0.33%,报48.23美元/桶;布伦特原油期货涨0.43美元,涨幅0.80%,报54.27美元/桶。
  美股:道指涨0.28%,报22118.86点;纳指涨0.34%,报6454.28点;标普涨0.34%,报2496.48点。美三大股指创收盘纪录新高,美国财长Steven Mnuchin称年底前将完成税改的发言是促使美股上涨的主要动力之一。(来源:东方财富)


行业聚焦


▲老年人口消费潜力百万亿级 工信部已组织开展智慧养老示范建设。9月12日从工信部获悉,近日,电子信息司副司长乔跃山应邀出席2017年互联网+健康中国大会,并做主题发言。乔跃山表示,近年来工信部把信息技术与医疗健康创新融合发展作为重点工作持续推进。今年2月份,联合民政部、国家卫计委发布了《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)》,推动智慧健康养老产业加快发展。工信部目前正在组织开展智慧健康养老应用试点示范建设和智慧健康养老产品及服务推广目录制定等相关工作。(来源:中国证券报)
【点评】随着老龄化人口的增多,对医疗资源的依赖和消耗也会随之增加。目前,我国养老产业体系信息技术应用水平较低,亟需利用新一代信息技术最大效率利用医疗资源,推动养老产业升级。关注万达信息(300168)、思创医惠(300078)。

▲雄安打造国内一流软件产业集聚区 力争形成万亿级集群。为推动雄安新区建设和河北省软件产业发展,9月10日,河北省工业和信息化厅在北京组织召开雄安新区建设与河北省软件产业发展座谈会。会议强调,下一步,在工业和信息化部指导下,京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制,加强政策体系研究,在雄安新区打造政策洼地,共同推动软件与信息服务企业向雄安新区聚集,将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区,力争在10年内形成万亿元产业集群。(来源:中国证券报)
【点评】大力发展软件和信息技术服务业,符合雄安新区“发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能”的产业定位,是加快雄安新区产城融合发展的有效途径。关注东华软件(002065)、常山股份(000158)。

▲河北装配式建筑博览会召开 或将是未来雄安新区建设主力。9月12日,河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会在石家庄召开。而近日雄安新区管委会有关负责人介绍,雄安临时办公区将采用现代建筑产业化的快速装配与模块化技术。(来源:中国证券报)
【点评】9月底前雄安新区规划有望出台,各项建设将正式启动。作为目前国家大力推广的装配式建筑,必然在雄安新区建设中大有可为。关注回天新材(300041)、宝硕股份(600155)、嘉寓股份(300117)、惠达卫浴(603385)、太空板业(300344)、恒通科技(300374)。

▲工信部关注网络安全态势感知、多家公司已介入。2017中国互联网安全大会12日召开,与会代表普遍认为,当前网络安全形势复杂严峻,亟需提前谋划,努力做到防患于未然。工信部网络安全管理局局长赵志国表示,网络安全态势感知能力建设、应急处置等方面,是需要我们不断强化和努力的方向。360企业安全集团副总裁韩永刚也表示,态势感知代表了当前网络安全攻防对抗的最新趋势。(来源:上海证券报)
【点评】态势感知,即“利用当前数据趋势预测未来事件”,其思路是通过现有的数据预测即将到来的网络攻击,并进行必要的防护。已经有多家上市公司发力态势感知领域:启明星辰(002439)、绿盟科技(300369)、蓝盾股份(300297)、亨通光电(600487)。

▲商务部推进服务外包业升级、黄金十年值得期待。商务部服贸司司长冼国义12日表示,未来十年,中国服务外包产业将步入大有可为的“黄金发展期”。商务部将推进服务外包向价值链中高端跃升,加快服务外包数字化进程,建立跨界融合发展机制,提升对发达国家接包能力。另外,由商务部主办的第八届中国国际服务外包交易博览会将于本月28日至29日在杭州举行。(来源:上海证券报)
【点评】2006年至2016年,中国服务外包执行金额年均增长率高达54%,从承接跨国公司的代码编写、软件测试等非核心业务起步,已逐步向IT咨询、数据分析、研发设计等高附加值业务拓展。关注东软集团(600718)、博彦科技(002649)、润和软件(300339)、广电运通(002152)。

▲锂电材料价格继续上涨、上市公司积极布局。受行业供需向好推动,三元材料、磷酸铁锂价格12日继续上调,部分企业涨价每吨5000元至10000元。磷酸铁锂主流报价在每吨10万至11万元之间,523型三元材料报价在每吨18.5万至20.0万元,111型三元材料报价在每吨21万元以上。(来源:上海证券报)
【点评】中汽协最新数据显示8月份新能源汽车销量同比、环比增长均较好。在双积分政策等因素推动下,新能源车销量有望延续快速增长,给锂电材料产业带来市场机遇。关注富临精工(300432)、光华科技(002741)。

▲铝箔出口遭“双反”危机锂电铝箔助行业转型升级。据媒体报道,美国针对中国铝箔产品的“双反”调查终裁预计10月确定,由于海运周期约1个月,因为担心当地客户届时因“双反”税拒绝履约,国内铝箔企业本月出口已经出现下滑,库存积压较为严重。2016年中国铝箔出口量为108万吨,其中出口美国占比约15.6%,是最大出口目的国。业内认为,中国虽是全球最大铝箔生产国,但低端产能居多,出口受阻将迫使行业加快转型升级,锂电用铝箔等成为重要方向。(来源:证券时报)
【点评】数据显示,2015年国内锂电用铝箔需求量在1.5万吨,随着锂电市场爆发保持每年35%以上增速,且具有极大进口替代空间,发展前景广阔。A股中,关注万顺股份(300057)、道明光学(002632)、紫江企业(600210)、常铝股份(002160)。

▲板材9月报价大幅上调行业龙头业绩向好。据媒体报道,9月份宝钢股份板材内销价格在8月份价格基础上调整如下:厚板上调400元/吨;热轧上调350元/吨;电镀锌、镀铝锌上调300元/吨;彩涂(9-10月份)上调450元/吨;取向向电工钢上调600元/吨;普冷CQ级及非汽车品种钢上调300元/吨,其它上调200元/吨等。(来源:证券时报)
【点评】下半年6个月中有4个月为螺纹淡季,而下半年是传统的汽车销售旺季,板材价格在7月已经得到了修复,后续具备持续上涨动力。板材价格如期大涨,行业盈利空间打开。关注宝钢股份(600019)、鞍钢股份(000898)、本钢板材(000761)、山东钢铁(600022)。

▲资本助力绿色脱贫生态修复PPP模式显效。既要绿水青山,更要脱贫致富。如何在不破坏环境,甚至在改善生态环境的同时,实现经济社会快速发展,贵州安顺西秀区生态修复项目给出了一种“解决方案”。日前,上证报记者赴安顺走访调研发现,西秀区生态修复项目不仅有效改善了当地生态环境,还彻底改变了一些贫困乡村的面貌。整个西秀区在森林覆盖率提高了20余个百分点的同时,今年初更是甩掉了贫困(区)县的帽子。(来源:上海证券报)
【点评】可预见的是,随着政府与企业在PPP模式上日益深化的合作,多方共赢促脱贫谋发展的效应将不断显现。关注蒙草生态(300355)、丽鹏股份、美晨科技、美尚生态

▲聚焦互联网安全峰会:政企合力构建智能网安生态圈。在12日下午的中国网络安全产业担当与发展高峰论坛上,不少上市公司作为中国网络安全与信息化产业联盟的成员纷纷亮相,启明星辰、格尔软件、卫士通、蓝盾股份、立思辰等纷纷表达了对网络安全产业的责任。而态势感知作为网络安全的新聚焦点,上市公司早已有所布局。(来源:上海证券报)
【点评】关注美亚柏科(300188)、卫士通、任子行、绿盟科技等。

▲装机超预期叠加政策利好光伏板块风口再现。过去几天,沉寂超一年之久的光伏板块突然整体启动,相关个股短线急涨,板块指数也连连走强。对此,业内人士向上证报记者表示,今年“6·30”后超预期的行业表现叠加多项政策利好,以及相对较低的板块估值,是引发此轮光伏股异动的几大动因,但未来行情能否持续仍待观察。  
【点评】“最近一段时间,硅片、电池片、组件的利润率都上升得很厉害。由抢装引发的这轮供需紧张从‘6·30’开始就没断过,加上领跑者计划的并网时点推迟到‘9·30’,也带来一部分抢装需求,使得光伏企业、尤其中游企业的整体利润至今仍维持在一个不错的水平。关注隆基股份(601012)、阳光照明、特变电工。

▲首个动力电池回收国标实施 两大因素助推行业发展。《车用动力电池回收利用拆解规范》将从今年12月1日起正式实施,这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准。明年2月1日起,《车用动力电池回收利用 余能检测》等三项动力电池新国标也将正式实施。
【点评】随着较为完善的国标体系构建,动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。动力电池回收将成为国内新能源汽车发展的关键,政策扶持力度有望加大。A股中,南都电源(300068)依托全资子公司华铂科技在全球铅回收领域龙头地位,打造锂电回收产业链;格林美(002340)与比亚迪合作推动构建动力电池回收利用产业链。

▲境内虚拟货币交易场所将取缔。上证报记者日前从接近监管层人士处核实,监管层将取缔境内的虚拟货币交易场所,并已约谈相关平台。截至记者12日20时发稿,国内三大比特币交易平台仍在正常交易。  中国人民银行参事、中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成在接受上证报记者采访时指出,比特币等虚拟货币能够实现点对点匿名转账,对于中国资本项目管理和洗钱监管是一大挑战。监管层应根据有关法律规定,针对利用虚拟货币从事违法行为的人进行更加严厉的监管。 
【点评】尽管ICO被叫停、虚拟货币交易有待规范,但区块链技术本身仍然值得鼓励。

 

公司热点

▲云天化(600096)拟收购天宁矿业股权、加强整合磷矿资源。云天化拟以6.83亿元现金收购控股股东云天化集团持有的天宁矿业51%股权。天宁矿业拥有磷矿资源储备8379.56万吨,每年开采能力为365万吨,并具备较高品位和可持续开采能力。(来源:上海证券报)
【点评】云天化集团承诺,标的公司未来三年净利润分别不低于1.2亿、1.25亿、1.29亿元。公司还拟将持有的新三板公司纽米科技46%股权作价3.97亿元、瀚恩新材100%股权作价3.07亿元转让给云天化集团,预计合计实现投资收益4.81亿元。

▲金科文化(300459)拟收购Outfit7控股权 获“汤姆猫”IP。金科文化拟通过向实际控制人等交易对手发行股份的方式,募资42亿元,收购杭州逗宝和上虞码牛的全部股权。这两家公司的主要资产为其合计持有的Outfit7公司56%股权。Outfit7是一家集大数据广告分发与互联网儿童早期教育于一体的世界知名的移动应用开发商和发行商,创造了全球知名IP“会说话的汤姆猫家族”。(来源:上海证券报)
【点评】交易对方承诺Outfit7今起三年扣非后净利润分别不低于7809万、9286万、10975万欧元。金科文化还拟定增募集配套资金3.11亿元。

▲易见股份(600093)拟出资逾十亿投资区块链。易见股份拟与云南信托、浙银泓万采用有限合伙企业形式,发起设立易见浙银区块链投资基金(有限合伙),基金总规模拟定7.6亿元,公司出资2.5亿元。(来源:上海证券报)
【点评】投资该基金的项目公司上海易见区块链商业保理有限公司,由公司出资8亿元独家发起。投资基金还将以7.5亿元对易见保理进行增资。此次公司共计投资金额10.5亿元。

▲达实智能(002421)中标保定医院采购项目。达实智能公告,公司全资子公司久信医疗中标“保定市妇幼保健院迁址新建项目洁净系统成套机电设备采购及伴随服务”项目,中标价约5317万元,占公司去年营收的2.16%。(来源:同花顺)
【点评】此次中标是公司把握雄安新区和京津冀协同发展战略的又一次突破,公司将重点围绕雄安新区,拓展与深耕京津冀市场。

▲华兰生物(002007)流感病毒裂解疫苗获联合国儿童基金会采购。华兰生物公告,公司控股子公司疫苗公司9月8日收到联合国儿童基金会价值3000美元的流感病毒裂解疫苗采购订单。(来源:同花顺)
【点评】这是公司流感病毒裂解疫苗自2015年6月通过世界卫生组织(WHO)预认证以来联合国相关机构的首次采购,有利于公司疫苗产品参与联合国相关机构的后续采购,对公司产品开拓国际市场有积极促进作用。

▲中水渔业(000798)获1.01亿元政府补助。中水渔业公告,公司当日收到控股股东中国农业发展集团有限公司拨付的政府补助资金1.01亿元。(来源:同花顺)
【点评】公司表示,该事项将对2017年度利润产生正面影响。中水渔业去年全年净利3565.68万元。


券商晨报精选


【广证恒生】健帆生物(300529)独辟蹊径耕耘血液灌流,一枝独秀高成长

    国内血液灌流理论市场达185 亿,目前市场渗透率仅4.96%,未来有望30%+高成长持续扩容:
    血液净化技术主要分为血液透析、血液灌流、血浆置换、血液滤过、免疫吸附五大技术。血液灌流技术最早运用于治疗毒物或药物中毒,经过厂家的新适应症研发,目前已逐步将其适用范围扩张到尿毒症、自身免疫性疾病、心血管疾病、重症肝病等领域,国内理论市场空间高达185 亿元。根据我们的测算,2016年血液灌流行业市场规模7.24 亿元,过去10 年年复合增长高达38%,市场渗透率仅4.96%,近3-5 年行业有望维持30-40%的高成长持续扩容。
    健帆灌流器“产品+技术+营销”优势显着,国内外市场同步高增长
    健帆生物在血液灌流细分领域深耕细作,凭借“产品+技术+营销”三大优势,国内外市场短期难以出现与其相当的竞争者。(1)产品研发层面,公司持续拓宽血液灌流器适应症。其中在尿毒症领域,常用血液灌流治疗尿毒症引起的皮肤瘙痒等并发症,为血液灌流器在尿毒症领域带来35 亿元销售空间;在重症肝病领域,公司首创DPMAS 治疗模式被写入《人工肝治疗肝衰竭指南(16 年版)》,得到学术和临床上的认可,利好公司开拓重症肝病领域达20 亿的细分市场。(2)技术层面,公司已掌握载体制备、包膜、配基和医用级净化等多项核心技术,形成较高的技术壁垒,保证产品较高的利润空间(毛利率80%以上)。(3)营销层面,公司采用“自行学术推广,经销商负责最终销售”的销售模式,通过学术推广提高产品的认可度和终端需求,且建立遍布全国的经销商网络,覆盖全国超过3400 家二级以上医院。未来公司借助显着的行业地位和优势,有望最大程度受益国内血液灌流行业的高成长。(4)相比海外产品健帆全血灌流技术,治疗时间短,价格低,优势突出,目前已获CE 认证,在17 个国家推广,海外销售5 年复合增长181%。我们认为公司产品有望打开全球市场。
    胆红素吸附器可媲美国际一流产品,至今保持38%以上高增长。
    胆红素吸附器用于治疗各疾病引起的高胆汁酸血症和高胆红素血症。患者经健帆生物的胆红素吸附器治疗后,关键指标总胆红素、直接胆红素和总胆汁酸等水平均有显着性下降,疗效显着。与日本同类产品对比,健帆的产品的疗效无显着性差异,可媲美国际一流产品。胆红素吸附器营收从2012 年的105 万元增长到2016 年的1698 万元,其中2016 年同比增长38%,销售实现快速增长。
    盈利预测与估值:
    根据公司现有业务,我们测算公司17-19 年EPS 分别为0.72、0.94、1.25 元,对应45、35、26 倍PE,我们认为考虑公司在灌流器领域的绝对优势及成长性,理应给予估值溢价,给予2018 年40 倍估值,对应股价38 元/股,持续给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:产品单一带来经营性风险;产品降价风险;行业政策风险。


【华创证券】星网宇达(002829)拟收购明航科技并设立星网精仪,拓展海工装备和智能装备业务

  事 项:
  公司于9 月6 日发布公告,拟以现金3.23 亿元收购主营海工领域显控及信息化处理业务的明航科技55%股权,同时拟设立控股子公司星网精仪,主营智能装备设计、航空航天器材等。
  主要观点
  1.拟收购明航科技,完善海工领域布局
  明航科技是国内海工装备领域专注于显控系统、信息化处理及自动化控制系统的专业供应商之一,“某水下机器人导航系统项目”获国家国防科技进步三等奖,并且拥有北斗二号关键芯片/模块承制单位资格、北斗一号用户机整机研制资格。明航科技2016 及2017 上半年实现净利润3154 万元、1800 万元,并承诺2017、2018 和2019 年净利润之和1.5亿元。我们认为,收购明航科技将完善公司在海工装备领域的战略布局,提升公司整体竞争力。
  2.拟设立控股子公司星网精仪,拓展智能装备业务
  公司拟设立控股子公司星网精仪,主营智能装备设计、航空航天器材等。星网精仪拟定注册资本1000 万元,其中上市公司出资510 万元,自然人何孔、李朝日共计出资490 万元。我们认为,设立星网精仪,能够实现对智能装备领域的业务拓展,优化战略布局,同时为现有业务提供支撑。
  3.投资建议:
  公司的现有产品中,综合导航系统、“动中通”系列产品、智能驾考产品等已经实现大量应用,未来还将继续贡献稳定收入;前期研发和推广的铁路弓网检测产品已逐渐开始放量,带来增量业绩;而长期来看,公司布局的红外、雷达和无人机,民用方面能够与惯性技术结合形成综合解决方案,向更多的下游行业推广。我们认为,随着公司无人机等新业务的放量,2018 年业绩弹性较大,看好公司长期发展前景。
  4.风险提示:
  新产品研发推广不及预期,民用领域市场竞争加剧。

 

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