钱坤投资

19年历史,始于1997年

证监会首批认证证券咨询机构(编号:ZX0086)

您现在的位置:首页 -> 钱坤研究 -> 钱坤晨会

钱坤晨会

钱坤晨会170124

发布时间:2017/1/24 作者:钱坤投资

 

当日复牌


西部创业  东北电气  经纬纺机  智度股份  安凯客车  太极股份  万通地产


重大财经新闻速览 

▲养老金入市首批资金已就位:在人社部举行2016年四季度新闻发布会上,国家人社部政策研究司副司长、新闻发言人卢爱红表示,要稳慎推进基本养老保险基金投资运营,多措并举增强基金支撑能力。他表示,将正式启动基本养老保险基金投资管理。(来源:中财网)
【点评】数据显示,截至2016年三季度末,全国社保基金共现身698家上市公司前十大流通股东,涉及43个社保投资组合,当期合计市值1708亿元。当然,由于社保基金持股中存在部分未上榜前十大流动股东的个股,社保基金实际投入A股的规模要更大一些。从持股所处的申万一级行业来看,医药生物是社保基金最为青睐的行业,社保基金共现身该行业73股,化工、计算机、电子、机械设备等行业也较受青睐,均有40只以上个股被社保基金重仓。

▲再融资'点刹':定增审核速度已明显放缓:随着市场的逐步完善和监管水平提升,'上市当门票,入场再融资'这一A股持续多年的独特融资路径,正在悄然改变。1月20日,证监会新闻发言人张晓军在例行新闻发布会上透露,证监会将严格再融资审核标准和条件,采取措施限制上市公司频繁融资或单次融资金额过大,抑制上市公司过度融资行为。(来源:中财网)
【点评】经过多年的演化,定增已经成为A股上市公司再融资最重要的手段之一,蓬勃发展之中却难免鱼龙混杂。当前,监管层提出对定增从严监管,或是一方面回应此前市场关于'定增取消'的传闻,另一方面则将对市场激浊扬清,推动再融资逐步回归其应有之义。定增'一家独大'的局面肯定会改变,监管层后续或将出台更多政策细则,推动定增逐步回归正轨。与此同时,诸如转债、可交换债、优先股等更加丰富的融资工具将逐渐发挥效力。

▲股指期货松绑成大概率事件:春节临近,众多期货公司并没有开启假日模式,而是纷纷为节后工作积极备战。昨日就有期货公司开展关于做好准备迎接股指期货'松绑'的内部培训。该期货公司相关负责人表示,此次内部培训主要是未雨绸缪,不关注具体什么时候'松绑',关键是要做好准备。公司一些入职的新人对股指期货业务不是很熟悉,借这个机会可以让他们熟悉一下相关业务,一旦放开便可以迅速投入工作。(来源:中财网)
【点评】市场人士分析,股指期货松绑成为大概率事件,但具体时间表还没有听说。一步放开的可能性不大,循序渐进逐步放开概率较大。比较有可能的是保证金水平先降一半,交易保证金标准由40%调整为20%;手续费下调,特别是'平今'手续费或将下调,为抑制过度投机,股指期货'平今'手续费此前被大幅上调。
  
▲中煤协喊话:煤炭去产能还要持续几年:1月23日,中国煤炭工业协会(下称“中煤协”)召开新闻发布会并发布《中国煤炭工业改革发展年度报告》(2016年度,下称《报告》)。据中煤协相关负责人介绍,2016年全国煤炭行业退出产能超额完成目标,约在3亿吨左右。然而煤炭行业效益仍处于低位。化解煤炭产能过剩,促进煤炭供需平衡依然是今后几年的重点任务。(来源:上海证券报)
【点评】煤炭行业分析人士认为,虽然农历新年过后,煤价继续回调的可能性较大,但有一系列的调控措施“撑腰”,煤价有望保持在一定的区间运行。


国外市场信息 
   
    美股:道琼斯工业平均指数跌0.13%,报19800.85,标普500指数跌0.26%,报2265.31点,纳斯达克指数跌0.04%,报5552.94点。
欧股:泛欧斯托克50指数跌0.76%,收报3272.50点;德国DAX 30指数跌0.70%,收于11548.50点;    英股富时100指数收跌0.66%,收于7151.18点;法股CAC 40指数跌0.68%,收于4817.67点。
    黄金:COMEX 2月黄金期货收涨10.70美元,涨幅0.9%,报1215.60美元/盎司,创2016年11月17日以来收盘新高。
    原油:WTI 3月原油期货收跌0.47美元,跌幅0.88%,报52.75美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.26美元,跌幅0.47%,报55.23美元/桶。 (来源:东方财富网)
 


行业聚焦

▲国内5G试点加速铺开行业有望提前爆发:据媒体报道,北京市经信委主任23日透露,今年北京将在“全光纤网络城市”基础上,推进4G网络深度覆盖,启动5G试点工作。上海也正开展5G关键技术研发,力争抢先步入5G时代。据不完全统计,已有上海、深圳和天津等城市与中移动达成协议,在2018年进行5G商用试点。(来源:新浪财经)
【点评】从国内看,工信部近期公布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》中明确,“十三五”时期将支持5G标准研究和技术试验,推进5G频谱规划,启动5G商用。5G商用快于预期,相关产业链或提前爆发。A股中,中兴通讯(000063)计划在2月底举行的世界移动通信大会(MWC 2017)上展示5G终端设备;信维通信(300136)射频器件业务将率先受益5G时代到来。

▲三星提前量产iPhone OLED供应链上游即将爆发:据韩媒报导,三星显示器将从5月开始量产苹果准备用于下一款iPhone的OLED面板,最近正在采购面板原料阶段。由于每年新款iPhone手机的上市时间约在9月前后,5月就开始量产面板,进度上明显提前许多。目前,国内的OLED生产线投资也正大规模开展,如京东方绵阳第6代AMOLED生产线计划总投资465亿、和辉光电二期计划投资270亿等。(来源:新浪财经)
【点评】中国大陆将是未来全球OLED面板的重要生产基地,本土OLED上游厂商前景广阔。可关注切入OLED靶材的隆华节能(300263)、OLED用CF光刻胶的永太科技(002326)、OLED中间体的濮阳惠成(300481)等。

▲RCEP或填补TPP空白国内港口迎发展良机:白宫网站发布特朗普政府施政纲领显示,美国将撤出跨太平洋伙伴协定(TPP)。特朗普已表示考虑以更容易反映美国主张的双边谈判取代TPP。外界普遍认为,美国退出TPP实则助推了中国推动的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)。据中国商务部官员表示,如果各方努力,2017年有望完成RCEP谈判。
【点评】协议达成不仅将支持亚洲地区的贸易增长和深化供应链,还将大幅提升中国在亚洲的影响力,扩大中国进出口,港口等行业有望迎来发展良机,大连港(601880)、连云港(601008)等公司或将受益。

▲新材料产业发展指南发布 先导工程首攻石墨烯:工信部、发改委、科技部、财政部23日发布《新材料产业发展指南》,引导“十三五”期间新材料产业健康有序发展。指南提出将在石墨烯、增材制造材料、纳米材料、超导材料、极端环境材料领域,实施前沿新材料先导工程。指南还提出突破石墨烯材料规模化制备和微纳结构测量表征等共性关键技术,开发大型石墨烯薄膜制备设备及石墨烯材料专用计量、检测仪器等一系列目标。
【点评】根据中商产业研究院数据,石墨烯产业在近几年实现从零到一的阶段,整体收入在2015年已达到6亿元的规模,未来石墨烯的产业发展或将进入快车道。道氏技术(300409)、德尔未来(002631)、大富科技(300134)、东旭光电(000413)。

▲吡虫啉价格持续上调 行业景气度延续向好:杀虫剂产品吡虫啉供应偏紧,价格持续上调。最新数据显示,95%吡虫啉原粉个别报价上调至每吨15万元,上海提货价为每吨13.5万元至14万元,97%吡虫啉上海提货价为每吨14.5万元至15万元。自去年10月份以来吡虫啉累计涨幅达30%至40%。
【点评】目前山东、安徽的生产商将安排春节期间检修,进一步加剧市场供应紧张的局面。据了解,吡虫啉的成本价约10万元/吨,价格持续上调将提升行业盈利水平。另外,农业供给侧和环保压力推动,使得整个除草剂、杀虫剂等农药品种供需格局明显改善。上市公司中,红太阳(000525)、长青股份(002391)从事吡虫啉的生产。

▲习近平:推动冰雪运动快速进步 把短板补上去:1月23日,总书记、国家主席、主席平在河北省张家口市考察北京冬奥会筹办工作时强调,筹办2022年北京冬奥会,是国家的一件大事。平指出,我们申办冬奥会,一个重要目的就是推动我国冰雪运动快速进步,推动全民健身广泛开展,有小康还要有健康。平谈到冰雪运动在我国竞技运动中还是一块短板,要恶补短板,把短板补上去,把冰雪运动推起来。
【点评】《发展规划》指出,到2025年,将形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竞技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局。直接参加冰雪运动的人数将超过5000万,并“带动3亿人参与冰雪运动”。到2020年我国冰雪产业总规模达到6000亿元,到2025年我国冰雪产业总规模达到10000亿元。相关上市公司可关注长白山(603099)、信隆健康(002105)。

▲“十三五”污水处理及再生利用设施建设规划发布 投资巨大:国家发改委网站今日公布《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》。《规划》提出,“十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。设施建设投资中,新建配套污水管网投资2134亿元,老旧污水管网改造投资494亿元,雨污合流管网改造投资501亿元,新增污水处理设施投资1506亿元。
【点评】《规划》要求推进政府和社会资本合作(PPP)模式在城镇污水处理领域的应用,鼓励按照“厂网一体”模式运作,提升污水处理服务效能。A股相关上市公司可关注国祯环保(300388)、碧水源(300070)、青龙管业(002457)等。

▲三年前获批的电站被要求重新竞价加产业配套 多家光伏企业在宁夏陷入困局:批复电价的光伏发电项目又会被政府要求重新竞标,而且还多了个产业配套的前置条件。今年初,像王萍一样在宁夏投资电站的多位光伏人都遭遇到上述当头一棒,在对地方上政策多变深感无奈的同时,亦吞下项目收益可能大幅缩水的苦果。光伏本是国家大力扶持推动的朝阳产业,但地方政府为发展经济而采取的种种非常手段却令企业在一些地方的投资环境日趋恶劣。在业内专家看来,上述手段并不合法,也不可取,却值得同情和理解,应该引起有关方面的深度思考并采取一定措施。(来源:上海证券报)
【点评】短线适当回避

▲半导体产业又现投资热潮:近日,总投资额高达2600亿元的紫光南京半导体产业基地暨新IT投资与研发总部项目正式宣布落户南京。此前,紫光已与成都合作,投资2000亿元打造紫光IC国际城项目,另在武汉投资197亿元持有长江存储51.04%股权。上述“大动作”引起了业内广泛关注,被认为是构建完整产业链所必需的产能扩张,其中还可能将诞生世界级的厂商。(来源:上海证券报)
【点评】关注七星电子(002371)、全志科技(300458)、兴森科技(002436)、华微电子(600360)、杨杰科技、中京电子(002579)等

▲云服务提供商业绩增长 产业链中下游成争夺焦点:日前IBM公布2016年全年业绩报告,全年营业收入为218亿美元,其中云服务的营收达137亿美元,同比增长35%。另外,云服务提供商微软也将在近期公布2016年全年业绩报告。公司最近一期季度报告显示,旗下包括云基础设施(IaaS)和其他云软件(SaaS)在内的云服务是公司营收的主要贡献部分。海外机构预计,微软全年业绩将受益于云服务的快速增长。(来源:上海证券报)
【点评】关注紫光股份(000938)、浪潮信息、东港股份、太极股份、启明星辰、网宿科技

 

公司热点 


▲海航系溢价超一倍入主东北电气(000585):东北电气第一大股东苏州青创拟以15.95元每股的价格,将其所持8149.49万股公司股份(占比9.33%)转让给北京海鸿源投资管理有限公司,交易对价合计为13亿元,转让价较公司停牌前股价7.61元,溢价109.59%。北京海鸿源由此将成为上市公司第一大股东。
【点评】1月2日东北电气与海航酒店集团(香港)有限公司签订认购新H股协议,后者与北京海鸿源同属海航系旗下公司。公司H股发行完成后,海航酒店集团香港公司也可能成为公司第一大股东。

▲太极股份(002368)4.5亿收购量子伟业:太极股份拟作价4.5亿元购买量子伟业100%股权,其中以28.32元每股发行1293万股支付3.66亿元,现金支付8377.57万元;同时公司拟以不低于28.32元每股定增,配套募资不超3.66亿元。
【点评】量子伟业是国内领先的档案管理软件和档案数据服务提供商,主要面向保险、银行等中大型金融客户,交易对方承诺量子伟业2017年、2018年、2019年度经审计扣非后的净利润分别为4325万元、5450万元、6374万元。

▲应流股份(603308)拟逾10亿元收购机械锻造公司:应流股份公告,公司拟收购张家港市广大机械锻造有限公司100%股权,作价为105,000万元。同时,应流股份拟向特定对象皖开发投、汇信金融等9名投资者发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过74,677.50万元。
【点评】本次收购完成后,标的公司的经营业绩将纳入公司合并报表,公司在业务规模、盈利水平、每股收益等方面得到提升。

▲三垒股份(002621)中植系9亿元溢价受让9.84%表决权股份:三垒股份1月23日晚间公告,股东俞建模和俞洋将委托表决权股份3573万股中的2214.21万股股份(占总股本的9.84%)转让给珠海融诚,转让价格40.64元/股(较目前股价溢价了46.77%),交易金额9亿元。
【点评】转让完成后,珠海融诚将直接持有22.96%股份,合计拥有公司表决权的股份数量未因发生变化,仍为29%,公司实际控制人仍为解直锟。珠海融诚未来12个月不排除进一步增持。

▲中融信托入局 万通地产(600426)“上层”股权结构生变:嘉华控股入主万通地产不满半年,围绕公司二股东万通控股层面的股权腾挪未曾停歇。这一次,嘉华控股引入了强大的外援中融信托,后者通过子公司将承接万通控股不超过35%的股权。值得关注的是,此次转让是以嘉华控股同时受让泰达集团所持万通控股近26%的股份为前提的。先从其他股东处“集权”,再寻来不谋求控制权的合作方接盘,嘉华控股对万通控股的此次股权交易“设计感”十足。(来源:上海证券报)
【点评】公开资料显示,中融鼎新注册资本15亿元,由中融信托全资持股。中融信托的股东包括了经纬纺机、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限公司等,持股比例分别为37.46%、32.98%、21.53%。

▲韵达股份(002120)2亿增资智能快递柜业务:不久前刚登陆A股市场的韵达股份最新发布对外投资的消息,公司拟以2亿元增资丰巢科技。参与本轮增资的还有顺丰、申通等其他快递企业。韵达股份今日公告,公司于1月23日与丰巢科技现有股东共同签署了股权认购等相关协议,韵达股份作为投资主体,以现金方式对丰巢科技进行增资,增资价格为2亿元。本次增资完成后,韵达股份持有丰巢科技的股权比例为3.64%,韵达股份的全资孙公司云韵投资持有丰巢科技的股权比例为10.36%,合计为14%。(来源:上海证券报)
【点评】公司表示,本次增资将有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题,增强高峰时段派送力量,有助于进一步实现公司的产业扩张和生态整合。

▲安凯客车(000868)定增5.5亿发力公商务车:安凯客车非公开发行预案今日出炉,公司拟定增募资不超过5.5亿元,投向中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目等。其中,公司控股股东江淮汽车、国购控股将包揽本次定增。根据非公开发行预案,安凯客车拟以6.79 元/股非公开发行不超过8100.15万股,募集资金5.5亿元,分别用于中型高档公商务车项目、产品验证能力提升项目、数字化管理系统能力建设项目以及偿还银行贷款。值得一提的是,公司控股股东江淮汽车、国购控股将包揽本次定增股份,同时承诺自发行结束之日起36个月内不转让本次非公开发行股票。其中,国购控股认购本次非公开发行股票后,将持有公司6.64%的股权,成为持有公司5%以上股份的股东。(来源:上海证券报)
【点评】公司预计,本项目建设完成并全部达产后,可实现年销售收入11.36亿元,净利润约8530.30万元,税后投资回收期为5.69年,具有良好的经济效益。

▲中鼎股份(000887)再购海外新能源汽车资产:继2016年先后收购三家海外新能源汽车产业链公司后,中鼎股份今日披露重组草案,再次向一家欧洲发动机冷却系统及新能源电池冷却系统公司伸出“橄榄枝”,公司拟1.85亿元收购Tristone公司100%股权,以加速上市公司融入全球汽车零部件市场的步伐。重组报告书(草案)显示,中鼎股份拟通过其全资子公司中鼎欧洲公司以现金方式收购Tristone Flowtech Holding S.A.S的100%股权,交易价格1.85亿欧元。公司拟通过自筹资金及境外融资等方式支付本次基础交易对价,并满足标的公司后续运营资金需求。截至2016年9月30日,采用收益法评估的Tristone全部股权价值为13.52亿元人民币,评估值较标的公司账面净资产4.1亿元人民币增值9.41亿元人民币,增值率为229.39%。(来源:上海证券报)
【点评】中鼎股份主营业务为密封件、特种橡胶制品的研发、生产与销售,属于橡胶制品行业的橡胶零件子行业。本次交易后,中鼎股份橡胶零件业务将进一步做大,有效提高上市公司的综合实力。中鼎股份表示,此次并购将有助于扩充公司产业链,进一步布局新能源汽车行业,同时拓宽海外市场,进入海外高端客户供应商序列,使公司业务进一步多元化,有助于提升公司整体盈利能力。

▲佰利联(002601)拟12亿元回购公司股份用于员工持股计划:佰利联今日公告,为增强投资者信心,进一步完善公司的长效激励机制,拟回购股份用作员工持股计划。公告显示,佰利联本次拟回购的股份价格为不超过20元/股,公司最新收盘价为12.94元/股;回购股份规模为不超过公司总股本的4.92%,按当前20.32亿股的总股本估算,若全额回购,则可回购股份不超过1亿股;本次回购将使用自有资金,预计不超过12亿元;回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。(来源:上海证券报)
【点评】佰利联表示,目前公司的金融机构授信额度宽松、货币资金充裕,以不超过12亿元资金回购公司股份,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。并且,此举将股东、公司和员工三方的利益捆绑在一起,有利于建立和完善劳动者与所有者风险共担、利益共享机制,有利于公司收购后的企业文化整合,提高公司自身的凝聚力和市场竞争力。

 

券商晨报精选

【广证恒生】蓝盾股份(300297)业绩高增长符合预期,“大安全”战略成效初显

    事件:
    2017年1月20日,公司发布2016年年度业绩预告:报告期内,公司实现归属于母公司股东净利润 3.11-3.46 亿元,同比增长 160-190%,非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,300.00 万元-2,800.00 万元。业绩增长系并表中经电商、汇通宝,以及传统信息安全业务高速增长所致。
    点评:
    公司业绩高增长符合预期,“大安全” 战略成效初显。 根据公司公告业绩增幅,预计子公司华炜科技、中经电商及汇通宝分别可顺利实现 0.45亿元、 1.30 亿元的净利润承诺, 公司传统信息安全业务净利润约实现40%增长。 公司业绩增长符合预期,“大安全”产业发展战略成效初显。协同效应和政策利好共振,信息安全业务有望实现突破性发展。 1) 业务系统效应凸显: 通过与子公司华炜科技电磁安防业务协同,公司取得军工领域信息安全资质, 并将信息安全业务拓展至该领域,信息安全在军工领域渗透率低,安全需求高速整张;此外华炜科技市场 70%以上是华南以外地区, 公司凭借华炜科技实现区域突破, 已将信息安全业务拓展至华南以外地区。 2) 政策利好不断:《软件和信息技术服务业发展规划( 2016-2020 年)》 首次明确提出信息安全产品收入在 2020 年达到2000 亿元,年均增速 20%以上; 加之《网络安全安全法》 将于 2017 年6 月施行,公司信息安全业务有望实现突破性发展。
    收购满泰科技, 前瞻布局蓝海工控安全。 公司收购满泰科技 60%股权欲切入工控安全领域,满泰科技是水利、水电、水务行业自动化系统提供商, 通过收购满泰科技有助于公司切入水行业自动化控制系统信息安全。 1) 业务协同助发展: 信息安全厂商与工控自动化系统提供商合作是工控安全产业的发展趋势, 因为二者可以发挥各自在生产过程安全、信息安全领域的优势, 提供完整的工控安全解决方案,有效应对工控系统的生产过程安全和信息安全。 2) 可见空间 500 亿元: 根据 Technavio预测, 2020 年工控安全全球市场规模接近 4,000 亿人民币,约为信息安全市场规模 50%。 根据中国电子信息产业发展研究院的报告, 2014 年我国信息安全产业(产品+集成) 收入为 739.8 亿元, 2011-2014 年复合增长率 40%,近几年仍保持高速增长,初步估算我国工控安全市场需求至少 500 亿元。 3) 爆发式增长在即: 我国工控信息安全发展尚处于初步阶段, 行业增长的强驱动因素工控等保制度预计今年出台,行业将呈现爆发式增长。 此外全国水利发展“十三五”规划编制工作会议指出,“十三五”时期是推进水利现代化进程、提升水安保障能力至关重要的五年,水安全已经上升到了国家安全的战略高度。公司以水行业为切入点,前瞻布局工控安全领域,有望取得先发优势, 抢占工控安全市场。
    风险提示: 信息安全产业发展不达预期;公司经营风险。
   

【方正证券】凯利泰(300326)业绩符合预期,各项业务稳步增长
    事件:公司公布2016 年业绩预告,归属于上市公司股东的净利润为1.45-1.81 亿元,同比上升20%-50%。
   点评:
  1、业绩符合预期,增长主要来自并表因素和主营产品持续增长。
  公司四季度单季度实现净利润2448-6062万,我们预计2016年去年扣非后归属母公司股东的净利润约为1.34-1.66亿之间,扣非后归属上市公司净利润同比增速在50%-80%,业绩符合预期。公司扣非后归母净利润大幅增长的原因主要来自两方面:第一,公司椎体成形微创介入手术系统产品及子公司产品销售业务持续增长;第二,公司完成了对易生科技和艾迪尔剩余少数股权的收购,实现了完全并表。
  2、我们预计公司未来业绩仍将维持高速增长。骨科领域,由于目前低渗透率和中国老年化程度加速,预计到2018年市场将超210亿元,行业年化增速约14%。由于高性价比和医保政策影响,国产医疗器械市场份额会不断提高,公司作为国内龙头企业将充分受益。公司PKP系统通过了日本厚生省的认证,产品在日本的放量将成为2017年及以后的重要利润来源。除骨科之外,公司正在践行向多领域高值医疗器械扩张之路,积极通过外延式并购来做大做强,近年来从易生科技、艾迪尔到深策盛博公司外延并购逐渐落地,未来有望成为大市值企业。
  3、盈利预测与投资建议:不考虑其他并购,预计公司2016-2018年净利润分别为1.73、2.20、2.72亿元,对应EPS分别为0.24、0.31、0.38元,对应PE为41X、32X、26X。公司已经完成了骨科方面创伤、脊柱和关节三大领域的布局,将充分受益于骨科医疗器械行业的快速增长和国产产品市场份额的不断提高。此外,公司积极通过外延式并购来进入到多领域高值医疗器械领域,高增长有望延续,维持“强烈推荐”评级。
  风险提示:竞争加速导致业绩不及预期;行业政策的不利影响。
 

联系我们

四川省钱坤证券投资咨询有限公司

地址:四川省成都市高新区天府四街吉泰路88号香年广场T3区34楼

电话:4006-822-833  028-87783333

传真:028-66504227

邮编:610041

企业法人营业执照 | 证券投资咨询业务资格证书 | 电视经营许可证 | 网站备案许可证:蜀ICP证09028734 | 增值电信业务经营许可证:川B2-20150250

总公司:四川省钱坤证券投资咨询有限公司 公司地址:四川省成都市高新区天府四街吉泰路88号香年广场T3区34楼 邮编:610000

分公司:四川省钱坤证券投资咨询有限公司上海分公司 地址:上海市金山区朱泾镇临仓街600号15栋3-3246

服务热线:4006-822-833,028-87783333 传真:028-66504227 股市有风险,投资需谨慎!

Copyright © 2003-2016 All rights reserved

关闭

隐私条款


我们对您隐私的承诺

1. 关于您 当您将自己的个人信息递交给我们, 您就自动接受财急送其它任何法律实体按以下隐私条例所述之目的,注册并存储该个人信息。请注意本隐私条例所指的财急送。您同时也同意放弃就本隐私条例采取任何行动的权利。

2. 关于我们 当您联系我们或通过本网站注册网上会员时,我们需要收集一些您的个人信息:如您的姓名、地区、城市、电子邮件、固定电话号码、手机及地址等。您的个人信息将被存储在安全的操作环境中,我们将通过监控各个环节,竭尽全力地保护你的隐私,并将拒绝对外泄露任何您的个人信息。我们可能从网站中收集特定用途的信息,如网站的总访问量及访问频率,该数据仅为统计用,并不涉及到私人信息。我们将会、但非义务根据您的请求或满足自身原因,改变或删除任何不完整、不正确或过时的个人信息。

3.修改 如以上内容需要修改,我们将会在此页中公布相应的修改后内容。

4.您的意见与建议 我们欢迎您通过EMAIL地址: 对以上内容提出意见和建议。