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发布时间:2016/11/23 作者:钱坤投资

  
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重大财经新闻速览 

▲监管层紧盯高送转:高送转向来是A股市场热衷炒作的题材。根据过往经验,每年年底到次年初,年报高送转行情是A股惯有的行情热点之一。监管层也'拍马杀到',11月22日,深交所针对瑞和股份的年度高送转预案下发了问询函。深交所周一表示,重点监控高送转预案等事项,周二即发函关注瑞和股份、永和智控的高送转方案。另外,上周曝'乌龙'高送转的山东华鹏,昨晚真的预披露高送转方案后,也收到上交所的问询函。对此,有分析称,如果市场持续疯狂炒作,可能会引发更大力度的监管。(来源:中财网)
【点评】交易所的监管可能给高送转炒作短期内降温,不过长期来看后市高送转概念股仍有活跃机会,投资者可关注那些有业绩支撑和高送转潜力的个股,逢低潜伏。

▲特朗普公布百日新政:最近一直忙着物色未来内阁人选的美国当选总统唐纳德·特朗普21日晚通过社交媒体发布视频,介绍了他入主白宫后百日内将推出的部分政策。其中被称作“美版万亿基建”的特朗普基建投资计划备受瞩目。美国当选总统特朗普在胜选演讲时强调,将在10年时间内对美国基础设施投资1万亿美元,用于修缮城市、重修高速公路、桥梁、隧道、机场、学校和医院等。(来源:中财网)
【点评】特朗普新政有利于美国基建产业以及石油产业,美国也有望加入亚投行同中国展开一带一路合作,届时国内相关的一带一路概念股有望从中收益,投资者可适当关注。

▲恒大二度举牌万科:万科企业于港交所发布公告称,恒大地产集团及其旗下九家公司于8月12日至8月22日、2016年11月9日至11月22日之间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统购入本公司A股股份551955456股,占本公司总股份的5.00%;本次权益变动完成后,各信息披露义务人持有本公司A股股票1103915326股,占本公司总股份的10.00%。在业内人士看来,在宝能系、华润、恒大、安邦、万科管理层等五方高度控盘的情况下,万科A已出现一些比较明显的庄股特征,比如筹码高度集中、可交易的流通股日渐变少、走势比较独立大盘等。(来源:中财网)
【点评】恒大的再度举牌有望再度刺激恒大系个股以及市场上的举牌概念股走强,另外涉及股权转让等概念的个股也有望再度活跃,投资者可逢低关注。

▲证监会副主席姜洋表示助力双创企业通过资本市场发展壮大:证监会副主席姜洋11月22日在第九届中国·武汉金融博览会暨中国中部(湖北)创业投资大会上表示,下一步,证监会将紧扣创新驱动发展和大众创业万众创新这一时代主题,强化依法从严全面监管理念,坚持市场化法治化国际化方向,进一步完善适应创新创业企业多元化需求的投融资机制,推动产品创新、业务创新和服务创新,助力更多创新创业企业通过多层次资本市场发展壮大。
【点评】我国经济正处于新常态,新常态需要新动力、孕育新动力,需要依托互联网、大数据、云计算等技术,抓紧培育颠覆性创新,推进现代科技创新,抢占全球竞争力的战略制高点。实现这一重要任务,就迫切需要我们进一步丰富和完善资本市场的功能和体系,努力建设一个与创新创业紧密结合、自觉担当创新驱动战略发展的多层次资本市场。

▲深港通再进一步 互联互通账户管理相关文件出台:深港通正式启动的脚步声正愈来愈近,相关的配套措施也在紧锣密鼓地落地。  日前中国人民银行、中国证监会联合下发《关于内地与香港股票市场交易互联互通机制有关问题的通知》(下称《通知》),对资金账户、结算等技术性问题作出原则规范,保障内地与香港股票市场交易互联互通机制顺利实施,规范相关资金流动。 (来源:上海证券报)
【点评】可关注受益板块券商行业。

▲券商年度策略会启幕 大型券商看好明年A股行情:年关将至,各大券商的岁末压轴大戏——次年度投资策略会议陆续拉开帷幕。从已经披露的2017年度策略来看,大型券商对于明年A股市场的预期整体偏乐观。虽然从短期来看,今年12月及明年1月的限售股解禁潮可能会对市场构成结构性压力。但从全年来看,申万宏源认为,广义股权市场(含A股)可能成为破解“资产荒”困局的下一个出口。(来源:上海证券报)
【点评】多年券商看好明年市场,A股或迎慢牛格局

▲余额重上9500亿 融资客在追啥:两市融资余额10月以来整体维持升势。本周一,融资余额再度增加61.28亿元至9500.34亿元,时隔近10个月再次站上9500亿元关口。从资金流向上看,大盘蓝筹板块成为近期融资客追逐的焦点,基建、金融、有色等板块的多只个股融资余额显著增加。(来源:上海证券报)
【点评】国泰君安认为,大基建蓝筹股历史平均估值区间约6倍至35倍,目前股价对应2016年估值约13倍,对应2018年估值约10倍,相对于历史估值区间来看仍偏低。业绩方面,大基建蓝筹前三季度订单增速普遍大幅超出2015年,盈利能力处于历史最佳水平,随着“一带一路”战略、PPP以及国企改革的提速,大基建蓝筹订单业绩有望超预期。此外,安邦资产上周举牌中国建筑开启了险资举牌大基建蓝筹的先例,具有示范效应。


国外市场信息   

    美股:道琼斯工业平均指数涨0.35%,报19023.87点,标普500指数涨0.22%,报2202.94点,纳斯达克指数涨0.33%,报5386.35 点。
  黄金:截止收盘,美国COMEX12月黄金期货涨0.1%,报1211.20美元/盎司。
  原油:美国WTI原油12月期货跌0.44%,报48.03美元/桶。布伦特原油1月期货涨0.45%%,报49.12美元/桶。(来源:东方财富)


行业聚焦

▲工信部提高动力电池产能门槛 加速行业洗牌:工信部22日发布《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)(征求意见稿),支持汽车动力电池企业做优做强。该征求意见稿对企业的产能、生产条件、技术能力、产品质量提出了一系列要求,包括“锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时”。而在2015年公布的行业规范条件里,这项指标的门槛仅为2亿瓦时。(来源:新浪财经)
【点评】上市公司中,比亚迪(002594)2015年已建成100亿瓦时的动力电池年产能,预计2016年将具备160亿瓦时;国轩高科(002074)董事方建华也表示,公司2017年产能将达到80亿瓦时。

▲固态电池研发取得进展 高能量密度优势凸显:中科院网站22日披露,青岛能源所在高能量密度固态电池研究中取得进展,针对固态电池发展中固固界面阻抗过大的瓶颈问题,研究成员创造性地提出“原位自形成固态电解质”的解决方案,有效降低界面阻抗和提升电池综合性能。目前中科院青岛能源所已开发出6Ah大容量三元固态锂电池,具有能量密度高、循环寿命长、安全性能佳等优势。(来源:新浪财经)
【点评】固态电池是动力电池有效提高能量密度和安全性的重要方向,在技术进步和企业推动下将迎来快速发展期。国内上市公司中,横店东磁(002056)近日在接受调研时表示,将组织研发固态电池,旗下三元动力电池8月份已试生产;珈伟股份(300317)近日发布了全球首例固态锂电池与快充锂电池,并宣布石墨烯材料制备基地已经进入投产。

▲商品市场火爆金属交易平台业绩望超预期:商品期货市场11月22日再拾升势,包括沪锡、沪铜、沪镍、沪锌等在内的有色金属涨幅逾3%,铁矿石等7个品种涨停,而焦炭、焦煤等品种涨幅更是接近9%,强势尽显。跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨3.3%至154.62点,逼近上周刚创下的两年新高。(来源:新浪财经)
【点评】预计包括金属在内的大宗商品交易、物流企业将持续上半年的高增速,或有超预期可能。长江投资(600119)持股40%的长江联合金属交易中心,业绩将大超预期。盛屯矿业(600711)金属供应链金融业务、金属产业链金融服务业务已出现快速增长。

▲DRAM内存合约价再涨15%行业高景气持续至明年:台湾媒体22日报道,由于下游电子消费品行业春节备货,DRAM内存供货紧张加剧,标准型DRAM合约价在四季度上涨20%的基础上,明年一季度预计上涨15%,服务器内存、智能手机用移动DRAM价格也将跟涨。从现货价格看,知名业内网站集邦科技最新报价显示,8Gb DDR4原厂颗粒最高价达到5.5美元,再创年内新高,10月初至今已上涨近27%。(来源:新浪财经)
【点评】业内认为,由于DRAM供给端被三星、SK海力士和美光三巨头垄断且短期无新增产能,下游PC、服务器和智能手机对内存容量要求又不断提升,供给缺口短期内难以缓解,行业高景气有望延续至明年上半年。A股公司中,紫光国芯(002049)依托紫光集团推进存储器领域扩张,由紫光集团参与的总投资240亿美元的武汉存储器厂将于12月初动工,投产后将打破三巨头垄断;长电科技(600584)作为国内封测龙头,携手紫光布局DRAM业务。

▲铁路投资年底掀高潮相关公司有望受益:据媒体报道,中国铁路总公司近日透露,预计2016年底前,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产,投产里程2000多公里。(来源:新浪财经)
【点评】为实现上述目标,今年11、12月份,铁路投资和建设将迎来高峰期,资金投入有望超过1800亿,投产里程有望超过2000公里。铁路投资进入高潮,行业相关公司有望受益,可关注晋亿实业(601002)、晋西车轴(600495)等。

▲全球影响力最大锂电池高峰论坛明日召开:第四届中国锂电新能源产业国际高峰论坛将于11月23日至25日在湖南长沙举行。本次论坛着重探讨锂电池产业链最新技术和研发方向,将有多家全球知名的锂电新能源产业链企业和机构参与,是迄今为止影响力最大的全球锂离子电池技术与行业的高峰论坛。(来源:新浪财经)
【点评】新能源汽车政策处于全面落地阶段,锂电池产业面临巨大的发展潜力和投资机遇,到2020年新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上,到2030年这一比例将达到40%以上。而锂电池作为新能源汽车的主要动力,有望借新能源汽车东风迎来爆发增长。概念股可关注当升科技(300073)、天赐材料(002709)、亿纬锂能(300014)。

▲多个项目将集中投产 铁路投资再掀热潮:中国铁路总公司近日透露,预计2016年底前,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段等一大批项目将建成投产运营。另外年前还将有35个项目陆续投产,投产里程2000多公里,2017年春运铁路客运能力同比增长7.5%。(来源:新浪财经)
【点评】这意味着2016年11月份和12月份,铁路投资和建设将迎来高峰期,资金投入有望超过1800亿,投产里程有望超过2000公里。受益股可关注鼎汉技术(300011)、永贵电器(300351)、神州高铁(000008)。

▲水泥价格持续上涨 相关企业效益有望大增:中国水泥网统计数据显示,全国水泥价格指数从8月初的82点升至目前的101.82点,三个月累计上涨超过20%,对比去年同期的数据80点计算,同比涨幅约26%。(来源:新浪财经)
【点评】政策稳增长背景下,水泥需求将保持平稳,边际改善带来景气度提升。相关上市公司可关注华新水泥(600801)、冀东水泥(000401)、天山股份(000877)。

▲多个上市公司积极参股 新批民营银行将陆续正式开业:在多个上市公司披露拟参与筹建民营银行的同时,今年新批筹建的民营银行也将陆续开业。上证报记者日前获悉,四川希望银行有望年内正式营业,重庆富民银行明年一季度股东会将决定是否由试营业转为正式营业。(来源:上海证券报)
【点评】关注浙江东日(600113)、香溢融通、红豆股份、盛达矿业、万向钱潮等。

▲生物制药公司领涨美股 港口海运板块表现强劲:过去一周美国公布多项经济数据。其中10月零售销售好于预期,10月CPI月率录得6个月以来最大增幅。美国三大股指再度上涨,纳斯达克指数周涨幅达2.88%,标普和道琼斯指数分别累计上涨1.57%和0.47%。制药公司Albireo周涨幅达118.2%,公司主要研发针对小儿肝病的新型胆汁酸调节药物。上周二公司宣布旗下治疗家族性肝内胆汁淤积症A4250已被欧洲药品管理局(EMA)授予优先审批权。目前A4250正在进行临床二期试验,预计明年美国食品药品监督管理局(FDA)也将公布审批结果。值得一提的是,在欧洲和美国该疾病暂时没有获批的针对性药物。(来源:上海证券报)
 【点评】关注万孚生物(300482)、沃华医药(002107)、海翔药业(002099)、上海莱士(002252)、双龙股份(300108)、吉林敖东(000623)、凯利泰(300326)、华北制药(600812)

▲油气勘探降本增效 智能油田成发展新方向:第二届油气田勘探与开发国际大会将于12月16日至18日举行。本届会议将以国家能源局为指导单位,聚焦油气田勘探开发领域最前沿的科学技术,对油气藏监测管理、数字智能油田、非常规油气资源、管线监测管理、环境监测管理等领域进行探讨交流,并积极引进国外成熟技术,配合国内科技发展计划提升油气田勘探开发技术。(来源:上海证券报)
【点评】由于智能油田技术门槛较高,国外油服巨头占据了我国大部分市场份额。随着智能油田战略的实施推广,国内油服厂商有望实现技术突破,率先布局的公司将获更多市场份额。关注茂化实华(000637)、安控科技(300370)

▲直流充电桩建设加快推进 功率器件国产化进程提速:2016年第七届北京国际充电桩技术设备展览会今天在北京国际展览中心举行。此次展会将汇聚国内外300多家企业参与,是我国最大的充电设备展,产品涵盖充电站、充电桩、充电机、逆变器、电源模块、换电设备等领域的最新产品和技术,进一步推动我国新能源汽车充电桩发展。
【点评】关注中恒电气(002364)、上海普天(600680)、动力源(600405)、奥特迅(002227)、九洲电气(300040)、思源电气(002028)、科陆电子(002121)


公司热点

▲江淮汽车(600418)合作方发布全球量产最快电动汽车:21日,江淮汽车合作方蔚来汽车在伦敦发布全球最快量产电动汽车EP9。10月以来,EP9先后在德国、法国赛道测试中创造了最快电动汽车圈速。EP9应用前瞻性的整车电控架构及传感器系统布局,适用最新的无人驾驶技术。(来源:同花顺)
【点评】据悉,第二款量产车ES8将在明年上半年亮相,新车或采用全铝车身,外观延续家族化设计思路,同样搭载换电技术。江淮汽车今年5月与蔚来汽车签署《制造合作框架协议》,后者授权江淮使用其商标和相关技术,而江淮负责生产合作的新能源车型。

▲猛狮科技锂电池制造业务蓄势待发:猛狮科技(002684)从铅酸转型锂离子电池的各项工作进展顺利。公司在福建诏安生产基地规划建设了总产能6Gwh的三元18650锂离子电芯产线,以及配套的PACK基地。目前一期1GWh的产能已建成 ,预计今年底投产;并通过多方的合作开展电池材料以及多项基础技术的研究。同时,公司与宜城政府签署《共建新能源基地战略合作框架协议书》,双方就公司在宜城市建设锂电池生产和研发项目达成合作意向,项目计划总投资不低于30亿元。(来源:同花顺)
【点评】该项目投资规模大并且得到地方政府大力支持,将为公司高端电池制造带来新的驱动力。此外,公司于近期公布了第二期员工持股计划草案,其中公司实际控制人及其家族认购比例占员工自行筹资的33.34%,彰显对公司发展信心,长期利于公司健康发展。

▲南方传媒(601900)定增收购发行集团股权:南方传媒公告,拟以发行股份及支付现金方式收购发行集团45.19%股权,交易价格为11.88亿元。标的资产主营业务为教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物的总发行、批发、零售、连锁经营。(来源:同花顺)
【点评】本次交易完成后,发行集团的股权结构将得到进一步整合,有利于增强南方传媒对发行集团的整体经营决策能力和效率,进一步巩固南方传媒对发行集团的控股地位,符合公司长远发展战略,使发行集团能够更快、更好地发展。

▲金刚玻璃(300093)子公司签订约2亿元防弹玻璃合同:金刚玻璃11月22日晚间公告,金刚玻璃控股子公司广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司近日与瑞权工程有限公司签订了《防弹玻璃工程合约》,合同金额约为澳门币242,047,263.35元,折合人民币约为208,959,402.45 元。
【点评】占公司2015 年度经审计营业收入的59.72%,将对公司未来经营业绩产生积极影响。

 

券商晨报精华

 

【联讯证券】诺普信(002215)立足农资,坚定发展大三农互联网,田田圈前景广阔

    农药制剂龙头, 专注农药制剂、水溶肥和农业服务一体化产业链公司以深圳为总部的企业集群,在全国多个省市拥有上百家子公司、参控股公司和生产物流基地,形成了集农药制剂技术研发、生产、销售推广与农技服务于一体的完整产业链。公司营业收入增长较为稳定, 多年获得中国农药协会销售冠军, 2014 年销售额以 22.03 亿元居首, 领先第二名近 10 亿元。在净利润方面,由于公司近几年大力推广“田田圈”,销售费用增长较多,净利润增幅减小。 2016 年由于公司股权激励计划提前终止,公司提前提取股份支付费用并计入管理费用,导致成本大幅增加,我们预计该事件短期影响公司净利润,不构成长期威胁。? “十三五”农药减施增效有利于新型制剂及农业服务的发展我国人均耕地面积呈现不断下降趋势,到 2013 年人均耕地面积下降到 0.08公顷。农药产量和需求快速上涨, 到 2015 年,我国农药年产量近 380 万吨,2005~2015 年,农药产量年均复合增长率为 12.5%,但近年来农药用量增长不断趋缓。2015 年农业部发布了《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》,提出“十三五”期间转变农业发展方式,实现农药的减施增效成为社会的共识,这必然有利于低毒高效新型制剂及农业服务的发展,利好公司服务大三农战略。
    公司构建大三农互联网生态圈——“田田圈”前景广阔
    公司田田圈线上运营平台有田田商城(原农集网)、田田云(云数据管理平台,也是各区域中心及 VIP 会员管理运营平台)、田田圈 APP(社群平台/移动端)、田田购等四个运营平台, 线下已与 400 多名核心经销商、优质零售店深度合作,结盟发展,并已在数百个农业县展开了田田圈的创建推广工作。
    截止到 2015 年底,已完成品牌授权 400 多家,签约 288 家,已完成参股164 家,参股比例为 35%,完成控股 11 家,控股比例 51%,并在 28 个省(直辖市/自治区)的 400 多个农业县,开设了 2200 多家田田圈农业服务中心店。
    公司制剂品种丰富,研发实力较强
    公司拥有多个全国性品牌和“诺普信”中国驰名商标。截至 2015 年年底,公司共获得了 270 多项发明专利授权,能为中国 95%以上农作物病虫草害的防治提供整体解决方案;公司的“三证”产品数、发明专利数、国标/行标/企标数、生物源农药产品登记数、环境友好型农药制剂销售占比等均位列农药行业全国前列。
    公司拥有研究院——子公司技术中心两级研发体系,技术研发系统有技术人员近 300 人,总部研究院现有专职研发人员 50 余人,其中具高级职称或博士学位的近 20 人。公司研发投入在营业收入中的占比长期确保在 4%以上,2015 年研发投入超 8000 万元。
    盈利预测与估值
    根据公司推广“田田圈”的发展速度及良好的前景,预计公司 2016 年、 2017年和 2018 年营业收入分别为 24.78 亿元、 31.48 亿元和 46.51 亿元,归属母公司净利润分别为-2.68 亿元、 2.51 亿元和 4.78 亿元,每股收益分别为-0.29 元、 0.28 元和 0.53 元。公司当前股价(按 11 月 21 日收盘价)为 11.28元,对应 2016 年、 2017 年和 2018 年 PE 分别为-39 倍、 40 倍和 21 倍。“十三五”期间,公司定位“互联网+农资”,线上线下齐发力,加快转型步伐。首次覆盖,给予买入评级,合理价格区间为 13~15 元。
    风险提示
    市场开发不及预期风险、管理风险

    
【方正证券】博晖创新(300318)血制品组分调拨及微流控在医院放量,公司业务拐点正式到来
     血制品业务:组分调拨获批准,盈利拐点来临。子公司河北大安虽采浆量有优势,但单产品批文较少,盈利能力远低于同行。
    组分调拨是公司血制品业务前期工作的重中之重。2016 年11月22 日,公司组分调拨申请正式获国家药监局许可。大安血浆球蛋白组分可调拨至参股子公司卫伦生产静丙、大安血浆冷沉淀组分可调拨其绿十字生产凝血八因子。此次组分调拨获批标志着公司血制品业务盈利转折点正式开启。暂不考虑大安拿到静丙批件,组分调拨将带来河北大安、广东卫伦17-19 年同时增加净利润5250 万、11375 万、10500 万,凝血八因子调拨17-19年增加河北大安净利润分别为900 万、1950 万、1800 万(简单按吨浆利润6 万/吨计算)。两者合计,仅组分调拨一项即将直接新增公司17-19 年权益净利润分别约4527 万、9809 万、9054万。如进一步考虑到河北大安投浆量增加带来白蛋白生产规模提升、以及广东卫伦采浆量、投浆量增加带来产能利用率提升,公司血制品业务盈利能力则将进一步爆发式增长。
  微流控业务:医院试用情况较好,2017 年有望逐步放量。HPV检测是宫颈癌早期筛查的最精确的检测手段,市场空间广阔,国内HPV 检测规模大约在216 亿元。公司微流控技术HPV 检测业务,自动化程度高,医院试用反馈良好,有望在2017 年开始放量。我们预计公司2017 年销售100 台仪器,一年200 个工作日进行检测,大约2017 年贡献近3000 万的净利润,显著增厚公司业绩。除了HPV 检测外,公司微流控技术可以应用于其他病毒分子的检测,公司产品梯队分明,商业化前景良好。
  投资建议:预计公司2016-2018 年的净利润分别为0.36、0.89、1.31 亿元,增速分别为200%、149%、48%,净利润三年复合增速高达132%。预计公司2016-2018 年的EPS 分别为0.04、0.11、0.16 元,对应当前股价PE 分别为227X、91X、61X。我们判断公司血制品组分调拨以及微流控在医院的放量将给公司带来巨大的业务弹性,给予“强烈推荐”评级。
  风险提示:血浆组分调拨进度不及预期;微流控产品市场销售不及预期。

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